Herausforderungen der deutschen Solarindustrie & der Resilienzbonus

Für Hersteller von Photovoltaik-Komponenten in Deutschland ist es zur Zeit eine Herausforderung, sich am Markt zu behaupten. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der Hauptgrund ist jedoch der massive Preisverfall von Solarmodulen am deutschen Markt durch günstige Importware aus Asien, hauptsächlich aus China . Laut Statistischem Bundesamtes stammten 2023 86,4% der importierten Photovoltaikanlagen aus China, 2,6% aus Vietnam (Statistisches Bundesamt, 2024).  Durch direkte Subventionen fördert die Volksrepublik China Unternehmen in grünen Technologiebereichen und wurde so weltweit führender Produzent von Photovoltaikprodukten und Batteriezellen (Nachrichten Online, 2024). Gezielte Investitionen in den Aufbau von Produktionskapazitäten führten zu einer klaren Markführerschaft Chinas im Bereich der Solarmodulproduktion: 2022 wurden laut der europäischen Solarverbände European Solar Manufacturing Council und Solar Power Europe Module mit einer Gesamtleistung von 552 Gigawatt produziert. Zum Vergleich – in der gesamten EU waren es im gleichen Zeitraum nur 10 Gigawatt (MDR, 2024). In China selber wurden im vergangene Jahr schätzungsweise 220 Gigawatt Solarleistung installiert. Importhürden für Photovoltaikprodukte aus China in den USA und Indien machen den Absatz der Überkapazitäten in Europa attraktiv (Kreimeier, 2024). Einen Boom erlebte die Solarindustrie in Europa im Jahr 2022 mit Beginn des Ukrainekrieges, als der Strompreis über 35Ct pro Kilowattstunde stieg (Statistisches Bundesamt, 2023). Die hohen Energiekosten und die kontinuierliche Thematisierung von Energieunabhängigkeit in den Medien trieb die Nachfrage nach Dach-Photovoltaikanlagen mit Speichern und vor allen Dingen nach Balkonkraftwerken auf ein Allzeithoch. 2022 konnte die Nachfrage nach Balkonkraftwerken und Solaranlagen kaum bedient werden. Zusätzlich zu den hohen Strompreisen und der wahrgenommenen Unsicherheit bei der Energieversorgung beflügelte auch die Anpassung des Umsatzsteuersatzes von 19% auf 0% für Photovoltaikanlagen im Rahmen des Jahressteuergesetz 2022 (BStBl. I 2023 S. 7) (s. Veröffentlichung Bundesfinanzministerium) im Januar 2023 die Nachfrage nach Balkonkraftwerken und Solaranlagen.

Seit Mitte des Jahres 2023 übersteigt das Angebot der Solarmodul-Importware die Nachfrage, was zu einem rasanten Preisverfall bei Solarmodulen führt.  Laut einer Auswertung des Fraunhofer Institutes sind die Weltmarktpreise für Solarmodule inflationsbereinigt bereits zwischen den Jahren 2010 und 2020 bereits um 90% gesunken. In diesem Zeitraum war vor allen Dingen die Weiterentwicklung von Produkten und Herstellungsprozessen maßgeblich verantwortlich für die Kostensenkung. (Fraunhofer Institut, 2024). Im Vergleich zu Januar 2023 haben sich die Kosten für aus China importierte Solarmodule Stand Oktober 2024 erneut mehr als halbiert – wobei in diesem Zeitraum nicht der Entwicklungsfortschritt, sondern das Überangebot von Solarmodulen zum Preisverfall führt. Laut Kreimeier (2024) werden chinesische Solarmodule aktuell zum Produktionspreis ohne Gewinn entlang der Lieferkette verkauft.

In Bezug auf Balkonkraftwerke ist die Preisentwicklung mit aus China importierten Solarmodulen identisch: Während ein 800W Balkonkraftwerk im Januar 2023 durchschnittlich noch 600€ kostete, haben sich die Preise bis Herbst 2024 mehr als halbiert. 800W Balkonkraftwerke mit Import-Solarmodulen aus China werden aktuell bereits ab 279€ angeboten. Aufgrund neuer Technologien in der Solarmodulproduktion sind die Solarpanele heute zudem leistungsstärker und effizienter (mehr dazu in unserem Solarstrom-Blog).

Der Preisabstand zwischen Solarmodulen und Balkonkraftwerken mit deutschen und chinesischen Solarmodulen vergrößert sich aufgrund der Dumping-Preise für importierte Solarmodule weiter. Ein Balkonkraftwerk mit in Deutschland produzierten Solarmodulen kostet rund 40% mehr als ein Balkonkraftwerk mit chinesischen Modulen.

Angesichts des asiatischen Wettbewerbs verwundert es nicht, dass deutsche Solarmodulhersteller Standorte schließen oder in das Ausland verlagern, wie z.B. der Hersteller Meyer Burger, der die Solarmodulproduktion in Freiberg 2024 beendete und zukünftig in den USA produzieren wird oder die Glasmanufaktur Brandenburg GmbH in Tschernitz, die letzte deutsche Solarglasmanufaktur.  

„Die Produktion von Solarmodulen für Photovoltaikanlagen ist in Deutschland im 1. Quartal 2024 ebenfalls deutlich gesunken: Gegenüber dem Vorjahresquartal ging die Anzahl der produzierten Solarmodule um mehr als die Hälfte (52,8 %) auf knapp 495 600 Stück zurück.“ Fraunhofer Institut, 2024

Zur Unterstützung der Solarindustrie am Standort Deutschland haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben in ihrem Beschlusses zu Tagesordnungspunkt (TOP) 1 Nummer 7 der Konferenz vom 11. bis 13. Oktober 2023 in Frankfurt am Main „ein entschlossenes Handeln des Bundes damit Entwicklung und Wertschöpfung in diesem Bereich nicht dauerhaft abwandern“ gefordert (zum vollständigen Dokument). In dem Beschluss wird zudem die Bundesregierung gebeten, „gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Marktakteure sicherzustellen und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz der heimischen PV-Produktion zu ergreifen“ (zum vollständigen Dokument).

Zur Debatte gestellt wurde ein s.g. Resilienzbonus, mit welchem die Bundesregierung Kaufanreize für deutsche Solarmodule schaffen und Maßnahmen zur Förderung von deutschen Photovoltaikherstellern- und Zulieferern ergreifen wollte. Im April 2024 entschied sich die Bundesregierung trotz der laut Staatssekretär Udo Philipp „ernsten Lage der deutschen Photovoltaik Hersteller“ jedoch gegen Sonderförderungen für deutsche Solarhersteller.  Anstelle eines Resilienzbonusses läuft ein Interessenbekundungsverfahren zur Förderung von Leuchtturmprojekten in der Photovoltaik- Industrie, das sich auf Projekte entlang der gesamten Solar-Wertschöpfungskette bezieht, „d. h. die Herstellung von Solarmodulen, aber auch sonstiger Komponenten wie die Herstellung von Polysilizium, die Herstellung von Ingots und Wafern sowie von Zellen, sofern sie in Deutschland gefertigt werden.“ (zum vollständigen Dokument). Im vergangenen Jahr 2023 förderte die Bundesregierung die Photovoltaikindustrie in Deutschland in verschiedenen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette mit 73 Mio. Euro. Seit 2017 bewegt sich die Fördersumme zwischen jährlich 70 und 100 Mio. Euro (s. Abbildung). Zusätzlich setzt die Bundesregierung auf den im Februar 2024 auf europäischer Ebene verabschiedeten Net Zero Industrie Act, der zum einen vorsieht, dass „mind. 30 Prozent seines Erneuerbaren-Energien-Auktionsvolumens oder alternativ für mindestens 6 Gigawatt Resilienz- und Nachhaltigkeitskriterien in die Auktionsbedingungen“ einbezogen werden (Artikel 20 NZIA). Zum anderen müssen nach Artikel 21 NZIA Förderprogramme für den Kauf von Net-Zero-Produkten so gestaltet werden, dass sie den Kauf von Produkten mit einem hohen Beitrag zu Resilienz und Nachhaltigkeit fördern.